1. 出口增速大幅回落

據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，今年1-4月，我國(guó)服裝出口470.2億美元，同比增長(zhǎng)6.2%，比疫情前2019年同期增長(zhǎng)24.6%，繼續(xù)呈現(xiàn)發(fā)展韌性。

4月當(dāng)月，服裝出口113.3億美元，同比增長(zhǎng)2.4%，比2019年同期增長(zhǎng)21.6%。4月增速較上月回落8.5個(gè)百分點(diǎn)，為20個(gè)月以來(lái)最低。

2. 回流訂單再轉(zhuǎn)移趨勢(shì)明顯

從主要商品看，前四個(gè)月，針織服裝出口211.5億美元，同比增長(zhǎng)18.9%，較去年全年42%的增速大幅回落，針織類(lèi)回流訂單再轉(zhuǎn)移趨勢(shì)明顯。梭織服裝出口199.2億美元，同比增長(zhǎng)13.8%，比去年四季度增速放緩10個(gè)百分點(diǎn)。衣著附件出口41.2億美元，同比增長(zhǎng)17.4%。塑料硫化服裝出口16.8億美元，同比下降66.7%，其中醫(yī)用手套出口大幅下滑81.3%。毛皮革服裝出口1.4億美元，同比下滑67.8%，主要是對(duì)俄出口驟降。

前四個(gè)月，針織服裝和梭織服裝出口單價(jià)分別比去年四季度下降11%和12%，顯示出口價(jià)格走低趨勢(shì)。主要原因一是國(guó)際市場(chǎng)補(bǔ)庫(kù)存壓力降低、需求放緩；二是東南亞供應(yīng)國(guó)產(chǎn)能恢復(fù)并增長(zhǎng)，價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)加??；三是原材料價(jià)格雖仍保持高位，但與去年四季度最高峰相比略有回落。

3. 戶外通勤類(lèi)服裝出口增長(zhǎng)較快

隨著海外疫情控制普遍放松，戶外、通勤類(lèi)服裝出口增長(zhǎng)較快。前四個(gè)月，大衣、防寒服出口增長(zhǎng)39.2%，連衣裙、襯衫、運(yùn)動(dòng)服出口分別增長(zhǎng)31.2%、26.4%、22.4%，T恤、毛衫、褲類(lèi)出口分別增長(zhǎng)18.8%、17.6%、15.7%。居家類(lèi)服裝需求下降，疊加去年基數(shù)較大，增長(zhǎng)明顯放緩，內(nèi)衣、睡衣、胸衣等出口增速在10%左右。嬰兒服裝出口僅增長(zhǎng)5%。

4. 對(duì)美、歐出口平穩(wěn)，對(duì)東盟、拉美增勢(shì)迅猛

前四個(gè)月，我對(duì)四大市場(chǎng)美國(guó)、歐盟、日本和東盟服裝出口分別為111.1億美元、84.9億美元、43.9億美元和43.1億美元，分別增長(zhǎng)8.3%、9.3%、-10.5%和19.7%。受日元貶值等因素影響，我對(duì)日本出口出現(xiàn)明顯下降。

對(duì)“一帶一路”沿線國(guó)家出口增長(zhǎng)12.8%。對(duì)新興市場(chǎng)出口呈分化態(tài)勢(shì)，除對(duì)東盟出口大幅增長(zhǎng)外，前四個(gè)月對(duì)拉美出口也大增37.9%，對(duì)中東和非洲出口則分別下降7.1%和3.2%。其他主要市場(chǎng)中，對(duì)韓國(guó)、澳大利亞出口分別增長(zhǎng)0.8%、13.1%，對(duì)英國(guó)、加拿大、俄羅斯出口分別下降12.8%、12.1%、35.9%。

5. 浙江、山東增勢(shì)良好，廣東出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)

4月當(dāng)月，浙江、山東服裝出口分別實(shí)現(xiàn)23.9%和22.9%的快速增長(zhǎng)，廣東、江蘇、福建和上海則受疫情影響分別下降11.2%、12%、11.6%和 22.7%。中西部20個(gè)省市受疫情影響相對(duì)較小，出口同比增速高達(dá)29.1%。

從前四月累計(jì)來(lái)看，浙江超越廣東重回全國(guó)第一位，出口額94.3億美元，同比增長(zhǎng)26.3%，超過(guò)全國(guó)平均增速20.1個(gè)百分點(diǎn)，對(duì)全國(guó)出口增長(zhǎng)貢獻(xiàn)率達(dá)72%。廣東出口下降3.2%，與去年全年29.1%的增速相比大幅下滑。江蘇、山東、福建和上海分列第三至六位，出口分別增長(zhǎng)0.4%、14.2%、5.1%和1.6%。新疆、江西和湖南等中西部地區(qū)增勢(shì)迅猛，出口分別增長(zhǎng)113.2%、32.2%和49.9%。

6. 中國(guó)在美國(guó)份額加速下滑，其他市場(chǎng)相對(duì)穩(wěn)定

一季度，中國(guó)占美國(guó)、歐盟、日本、英國(guó)、韓國(guó)服裝進(jìn)口市場(chǎng)份額分別為23.5%、30%、55.4%、26.6%、29.4%，其中在美國(guó)和歐盟市場(chǎng)份額同比分別減少5.9和0.1個(gè)百分點(diǎn)，在日本、英國(guó)和韓國(guó)份額同比分別增加1.7、4.6和1.8個(gè)百分點(diǎn)。

1. 國(guó)際需求繼續(xù)復(fù)蘇

今年以來(lái)，雖然經(jīng)歷了海運(yùn)瓶頸、俄烏危機(jī)、石油漲價(jià)等因素沖擊，但在全球普遍從疫情中解封的大背景下，國(guó)際需求仍呈現(xiàn)復(fù)蘇態(tài)勢(shì)。一季度，國(guó)際主要市場(chǎng)中，美國(guó)、歐盟、英國(guó)、韓國(guó)服裝進(jìn)口均實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)增長(zhǎng)，分別增長(zhǎng)15.8%、13.2%、29.5%和18%，加拿大和澳大利亞進(jìn)口分別實(shí)現(xiàn)0.2%和6.8%的溫和增長(zhǎng)，南美主要市場(chǎng)智利和巴西進(jìn)口強(qiáng)勁增長(zhǎng)89.1%和24.4%。日本雖然以美元計(jì)服裝進(jìn)口下降6.7%，但以日元計(jì)仍增長(zhǎng)2.3%。

2. 海外供應(yīng)鏈加速恢復(fù)

隨著疫情的減弱和產(chǎn)能的恢復(fù)，越南、孟加拉等國(guó)服裝業(yè)復(fù)蘇步伐明顯加快，前兩年因國(guó)際疫情爆發(fā)而回流到中國(guó)的部分訂單有再度轉(zhuǎn)移趨勢(shì)。前四個(gè)月，中國(guó)對(duì)越南面料出口增長(zhǎng)10.8%，對(duì)孟加拉國(guó)、柬埔寨和印尼的面料出口分別大增51.1%、44.5%和56.1%，側(cè)面印證了這一趨勢(shì)。

越南：前四個(gè)月，服裝出口達(dá)112.9億美元，同比增長(zhǎng)19.2%，其中對(duì)美國(guó)出口增長(zhǎng)24.4%。一季度占美國(guó)市場(chǎng)份額達(dá)16.8%，同比增加1.6個(gè)百分點(diǎn)。

孟加拉國(guó)：增勢(shì)尤其迅猛，一季度對(duì)歐盟、美國(guó)分別出口服裝53.7億美元、24.9億美元，同比猛增40.6%和61.2%，占?xì)W盟、美國(guó)市場(chǎng)份額分別達(dá)20.5%和9.2%，同比增加4個(gè)和2.6個(gè)百分點(diǎn)。

印度：前兩月出口服裝32.9億美元，同比增長(zhǎng)18.2%，其中對(duì)美國(guó)、歐盟出口分別增長(zhǎng)46.3%和13.7%。

展望后勢(shì)，一方面，隨著各國(guó)逐步退出經(jīng)濟(jì)刺激并開(kāi)始緊縮政策，疊加俄烏危機(jī)等連鎖影響，外需走弱幾乎成為定局；另一方面，在全球增量蛋糕縮小的情況下，國(guó)內(nèi)與海外供應(yīng)鏈搶奪訂單的競(jìng)爭(zhēng)將更加激烈。加之去年出口基數(shù)較大，預(yù)計(jì)我服裝出口將在供給和需求兩端雙重承壓。

1. 全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇放緩已成共識(shí)

4月，國(guó)際貨幣基金組織將全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)測(cè)從4.4%下調(diào)到3.6%。5月，聯(lián)合國(guó)將全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)測(cè)從4.0%下調(diào)至3.1%。世界貿(mào)易組織也將今年全球貿(mào)易增速預(yù)測(cè)從4.7%下調(diào)為3%。

2. 美國(guó)消費(fèi)見(jiàn)頂跡象明顯

通脹影響持續(xù)：4月，美國(guó)消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)（CPI）同比增長(zhǎng)8.3%，處40年來(lái)高位。4月服裝CPI同比增長(zhǎng)5.4%，環(huán)比下降0.8%，為2021年10月以來(lái)首次下降。

庫(kù)存壓力增大：3月，美國(guó)服裝服飾店庫(kù)存/銷(xiāo)售比率為2.05，已升至近一年來(lái)最高。尤其是曾受益于疫情紅利的家具家居店庫(kù)存/銷(xiāo)售比率達(dá)1.64，為2020年6月以來(lái)最高，甚至已高出疫情前庫(kù)存水平。

零售商業(yè)績(jī)下滑：一季度沃爾瑪、Target利潤(rùn)大幅下降24.9%和51.9%，顯示出供應(yīng)鏈、成本和通脹等因素的沖擊。亞馬遜也遭遇2015年以來(lái)的首次虧損。

消費(fèi)者轉(zhuǎn)向服務(wù)支出：隨著補(bǔ)貼到期、管控結(jié)束，消費(fèi)者服務(wù)支出增加，對(duì)商品類(lèi)支出相應(yīng)減少。

3. 其他市場(chǎng)復(fù)蘇受阻

歐盟：4月，歐元區(qū)通脹率達(dá)7.4%，創(chuàng)25年以來(lái)新高。德國(guó)通脹率為7.8%，法國(guó)為5.4%，意大利為6.6%，西班牙為8.3%。波羅的海三國(guó)及荷蘭、斯洛伐克通脹率達(dá)兩位數(shù)。今年前兩月，歐盟紡織服裝鞋類(lèi)零售僅恢復(fù)至疫情前85%左右。

日本：3月以來(lái)，日元貶值達(dá)10%，購(gòu)買(mǎi)力為50年來(lái)最低，影響日本進(jìn)口需求。3月家庭消費(fèi)同比下降2.3%，仍未恢復(fù)至2019財(cái)年水平。一季度，日本紡織服裝零售額2萬(wàn)億日元，同比下降2.4%，較疫情前同期仍下降22.5%。

新興市場(chǎng)：聯(lián)合國(guó)預(yù)測(cè)，隨著食品和能源價(jià)格大幅上漲，2022年全球通脹率將升至6.7％，將對(duì)發(fā)展中國(guó)家造成尤其嚴(yán)重的打擊，加劇糧食不安全和貧困。

4. 線上消費(fèi)回落影響跨境電商出口

據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2021年我國(guó)跨境電商出口增長(zhǎng)24.5%，今年一季度跨境電商出口同比增速大幅放緩至2.6%。我服裝出口中，約有20%左右為跨境電商貿(mào)易方式。隨著商品價(jià)格和配送費(fèi)用不斷走高，消費(fèi)者從線上回歸實(shí)體商店，跨境電商急速擴(kuò)張的態(tài)勢(shì)明顯放緩。一季度，美國(guó)和歐洲最大電商平臺(tái)亞馬遜和Zalando均出現(xiàn)虧損。亞馬遜4月開(kāi)始對(duì)商家征收5%附加費(fèi)，以抵銷(xiāo)燃油和通脹。

5. 海運(yùn)費(fèi)、原材料價(jià)格等因素仍對(duì)出口產(chǎn)生壓力

一是海運(yùn)費(fèi)有所降低但仍處于高位，4月中國(guó)出口集裝箱運(yùn)價(jià)指數(shù)（CCFI）比1月降低10.8%，但與去年同期相比仍高出65%；二是近期人民幣匯率貶值幅度較大，有利于提升出口企業(yè)利潤(rùn)率，但如果波動(dòng)過(guò)大也會(huì)增大匯兌風(fēng)險(xiǎn)；三是近期國(guó)內(nèi)棉花、棉紗、滌綸價(jià)格雖增勢(shì)放緩，但與去年末價(jià)格相比并未隨需求走弱而下降。

6. 經(jīng)貿(mào)摩擦對(duì)服裝供應(yīng)鏈后續(xù)影響需關(guān)注

一是拜登政府表示正在考慮是否降低對(duì)華“301”關(guān)稅，二是美國(guó)6月21日將開(kāi)始實(shí)施其“涉疆法案”中“可反駁推定”規(guī)則，預(yù)計(jì)將對(duì)中美貿(mào)易產(chǎn)生進(jìn)一步影響。

5月以來(lái)，隨著國(guó)內(nèi)復(fù)工達(dá)產(chǎn)的推進(jìn)、物流貨運(yùn)的恢復(fù)和暢通，尤其是各項(xiàng)穩(wěn)外貿(mào)政策的全力部署和落實(shí)，預(yù)計(jì)國(guó)內(nèi)疫情對(duì)出口的階段性影響將逐步緩解。面對(duì)諸多壓力和風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)，我國(guó)服裝出口行業(yè)依托強(qiáng)韌產(chǎn)業(yè)鏈，順勢(shì)應(yīng)變、主動(dòng)調(diào)整，有望走出低谷，實(shí)現(xiàn)穩(wěn)外貿(mào)目標(biāo)。

（來(lái)源：中國(guó)紡織品進(jìn)出口商會(huì)服裝分會(huì)）